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中国服务外包行业发展现状与趋势分析(part1)
www.widu.cn  发布时间:[2012/8/30 9:09:31]   来源:中国服务外包研究中心

中国服务外包产业经历了10多年的快速增长,产业发展规模和质量都得到很大提升。2010年服务外包产业全年合同执行金额达198.0亿美元,其中离岸合同执行金额为144.5亿美元。服务外包产业呈现从面向企业业务流程各环节的服务外包向垂直行业的综合服务外包转变趋势,拥有垂直行业的专业知识的企业将获得成功,接包商通过强化行业知识,为客户提供更专业的服务,提升其竞争力。目前,中国在软件业、金融业、通信业、制造业、生物医药等行业的服务外包领域已形成一定的优势,市场发展初具规模。

一、中国服务外包行业发展现状

  (一)软件服务外包快速发展

  1、行业规模持续扩大

  近年来,我国软件服务外包迅速发展,产业规模不断扩大,行业收入不断增加,对经济增长的贡献不断增强。以东软、浙大网新等为代表的龙头企业不断涌现,营业收入超过十亿元。软件外包企业有效地整合优势资源,优化产品结构,推进品牌的国际化战略,国际竞争力快速提高。

  2、产业呈集聚发展态势

  我国软件服务外包产业呈集聚发展态势,以21个服务外包示范城市为重点,形成了中国软件服务外包产业五大集群——环渤海集群、长三角集群、珠三角集群、中西部集群和东北集群。

  3、业务向二三线城市转移

  随着一线城市的人力成本及商务成本的上升,软件接包企业将低附加值业务转移至二三线城市。转移的方式有两种:一种是在二三线城市设立分支机构;另一种是在二三线城市寻找长期合作伙伴。国内不少中小企业组成企业联盟,作为大型外包企业的下游企业,获取软件外包的转包和分包业务。

  4、新技术为软件服务外包提供新的发展方向

  根据IDC公布的最新数据显示,2010年中国云计算服务市场规模已经达到3.2亿美元,未来将以接近40%的年复合增长率快速增长。云计算、物联网等新技术的应用使企业看到了新的技术方向,众多软件外包企业纷纷在新技术转型上寻找新的发展之路。

(二)电信服务外包处于优势

  近几年来,随着电信运营商的重组与转型、3G网络以及物联网、云计算等新技术的开发与运用、新型服务项目拓展等,推动了电信服务业的大力发展,促使电信服务外包市场和规模扩张迅速,并且保持持续增长态势。2009年中国的电信服务外包市场规模达到了451.4亿元,比2008年的351.0亿元增长28.6%,比2003年的198.1亿元增长127.9%。2003~2009年,中国电信服务外包市场规模年均增长达到14.7%。电信服务外包在在众多服务外包行业中处于优势地位,并且呈现出广阔的发展前景。

  1、电信服务外包市场规模持续扩大

  电信企业为降低成本、提高竞争力,以及新业务的不断推出,业务外包需求持续增长。

  2、电信外包服务市场日益专业化与规范化

  政府管理的日益加强,外包业务的进一步细分,使得电信外包市场日趋专业化和规范化。

  3、服务接包企业与发包企业的战略合作关系更加成熟

  接包企业不仅成功为运营商提供服务,同时借助自身研发能力,把握前沿技术,引导电信运营商的最优发展

  (三)金融服务外包持续增长

  目前,中国金融服务外包主要集中在银行业和保险业外包两个领域。银行业外包业务主要集中在信息技术外包、灾难备份外包、银行卡外包和客户服务四个方面;保险业外包业务主要集中在信息技术外包、理赔勘查外包、营销业务外包等几个方面。

  中国金融服务外包主要集中在以下三类城市:一类是战略地位显著的城市,包括北京、上海两地,作为金融机构最为集中的两个城市,发展金融业服务外包具有得天独厚的优势;一类是地缘优势明显的城市,包括大连、深圳、广州、天津、苏州(昆山)、杭州等,借助自身的产业氛围,承接核心城市的金融业务溢出效应;一类是成本优势凸显的城市,如成都、重庆、西安、武汉、长沙等地,以低廉的人力成本及商务成本吸引金融服务外包业务转移。

随着金融业前台业务和后台业务、核心业务和非核心业务、标准流程业务和非标准流程业务分离的趋势日益加快,未来金融后台的建设和以各类后台为载体的服务外包业的发展将持续推进,建立金融后台服务中心的城市将不断增多。目前中国金融服务外包发展主要表现出以下特征:

  1、银行业和保险业的外包市场趋于成熟,证券业的外包服务正在兴起

  银行业和保险业仍将持续释放大量的外包需求,从以ITO为主导,逐步向BPO、KPO 领域延伸;证券业的IT投资日益增加,企业不断发展壮大,证券业的外包服务正在兴起。

  2、金融后台中心建设取得长足进展

  金融机构前台业务与后台业务的分离日益加速,大型金融机构利用其自建的全权持有的分支企业运营后台业务成为发展的主流模式。

  3、发包商倾向于将ITO、BPO捆绑,寻找综合技术解决方案的供应商

  金融领域外包的商业模式逐渐从一般软件配套服务进入了运营操作过程承包,运营过程与高技术外包逐渐融合,形成一个更完整的外包服务供应链。

  4、外包服务逐渐向更细分的专业市场发展

  中小型金融服务外包企业逐步定位于做特定领域的细分市场外包服务供应商,通过提供特殊的专业能力以帮助客户处理特殊需求的商业功能,比如图像处理、数据管理、ATM服务、E-banking服务等,获得竞争优势。

  5、中国金融服务外包企业的市场竞争力获得明显提升,开始探索走向国际市场,承接离岸业务。在本土ITO企业努力承接国际金融业发包业务的同时,金融本土BPO企业正努力尝试走向国际市场,如坐落于上海浦东的第三方支付企业快钱正在探索开展全球支付业务。
但总体而言,我国的金融服务外包尚处于起步阶段,为了规范行业发展,政府在加强金融服务外包监管方面做了一系列工作,如2010年中国银行业监督管理委员会制定颁布了《银行业金融机构外包风险管理指引》,引导金融服务外包行业规范稳步发展。

(四)生物医药外包初具规模

  为了促进促进生物医药产业集聚式发展。“十一五”期间,国家发展和改革委员会选择产业基础好、创新能力强、市场化水平高、开放性强的地区,分批建设了国家生物产业基地和国家高技术产业基地,先后认定了石家庄、深圳、长沙、北京、上海、广州、武汉、昆明、青岛、成都、重庆等12个国家生物产业基地,以及西安、天津、泰州、通化、德州、郑州、南宁、哈尔滨、杭州、南昌等10个生物产业领域国家高技术产业基地。这些基地的建设为我国生物医药服务外包产业发展奠定了良好的基础。
根据国创天成的研究显示,目前国内合同研究机构(Contract Research Organization,简称CRO)市场发展比较迅速。2009年我国医药外包服务市场规模为85亿美元,2010年约为100亿美元,年的增长率保持在20%左右。由于人才资源丰富、基础设施完善和政府政策支持,目前中国已超过印度成为亚洲医药研发外包首选之地。国内企业以及跨国公司越来越多地将临床研究外包给CRO公司,中国的 CRO市场潜力非常大。经过几年的发展,我国的生物医药外包初具规模,主要呈现出如下特征:

  1、发包市场主要来自国际市场,国内需求尚处于起步阶段
  随着医疗改革的持续深入,国内的医药研发市场将不断释放出来,国内市场将是CRO机构未来关注的重点。

  2、海外留学人员创立的企业在市场中表现活跃
  生物医药领域的认证标准相对严格,企业在国际市场承接业务必须达到国际标准,往往有海外背景的领导者在对国际标准的理解方面具有优势,容易获得国际市场的认可。如在上海张江高科园区从事新药研发外包服务的企业桑迪亚、联友药业、华大天源等,都是由留学归国人员创办的公司。

  3、国内CRO企业规模偏小,处于产业链的低端
  国内CRO企业由于自我创新能力不足和自主知识产权保护不力,规模普遍偏小,很多CRO企业成为国外企业的加工厂,开展中高端业务外包的企业不多。

  4、化学合成研究具有优势,临床外包业务规模不大
  我国CRO企业在化学合成、提取与工艺研发方面有一定优势,但是临床、动物试验研究的规模不大。化学合成在整个新药研发外包活动中的份额比较小,而对于份额较大的临床外包业务而言,国内多数CRO企业很难获得欧美制药企业的认可。

  5、生物医药服务外包的环境污染受到政府关注
  生物医药研发过程中不可避免的产生医学废水、废气,这些有毒物质的不合理排放会造成环境污染,因而环境保护成为政府对医学服务外包企业监管的重要方面,生物医药服务外包企业也努力采取措施减少环境污染。

 

 



 

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